1.1軸承基本知識

 

　　軸承是當代機械設備中一種舉足輕重的零部件，它的主要功能是支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體，引導轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷。

 

　　根據(jù)軸承工作時的摩擦性質(zhì)，軸承可分為滑動軸承和滾動軸承兩大類。

 

　　1.2世界軸承市場

 

　　當前世界軸承市場銷售收入約為310億美元左右，其中80%的市場份額被前十大跨國軸承集團公司所占有，包括：瑞典SKF軸承、日本NSK軸承、KOYO軸承、NTN軸承、iko軸承、NACHI、美國TIMKEN軸承、TORRIGON、德國INA軸承、FAG軸承。日本NSK等五公司每年的銷售收入約為100億美元，瑞典SKF約為55億美元，德國INA兩公司約為50億美元，美國TIMKEN兩公司約40億元。

 

　　從國家來看：美國市場最大，約為全球的23%;歐盟國家占21%;日本19%;中國10%;俄羅斯6%;印度4%。

 

　　1.3中國軸承市場

 

　　1.3.1行業(yè)概況及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

　　從新中國成立至今50多年來，我國軸承工業(yè)經(jīng)過了奠基階段、體系形成階段和快速發(fā)展階段，形成了以哈爾濱、瓦房店、洛陽三大軸承制造基地以及浙江、江蘇地區(qū)民營軸承企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

 

　　根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分類，在我國球軸承在整個軸承行業(yè)中所占的比重最大，約為75%，而短圓柱滾子軸承屬于軸承行業(yè)中的細分子行業(yè)，在全部軸承行業(yè)中所占的比重僅為1.11%。

 

　　1.3.2行業(yè)特征

 

　　行業(yè)集中度逐步提高。截止到2007年8月，我國軸承行業(yè)共有企業(yè)1548家，相對來講數(shù)目眾多。在世界進口軸承強國中，德國三大公司軸承產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的96%，美國四大公司占56%，日本五大公司占有率高達99.2%。而2006年中國前十家軸承企業(yè)銷售額的總和僅占全行業(yè)19.93%。生產(chǎn)企業(yè)眾多導致我國軸承行業(yè)競爭激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍比較小，大多生產(chǎn)中低端軸承產(chǎn)品，市場競爭也主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品市場層次。

 

　　但是隨著行業(yè)整合步伐的不斷邁進，我國軸承市場的份額也逐漸向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)的生產(chǎn)集中度有逐漸提高的趨勢。

 

　　民營企業(yè)作用越來越顯著。由于民營企業(yè)具有歷史包袱輕、管理體制較為靈活等優(yōu)勢，加上部分國有軸承生產(chǎn)企業(yè)也在向民營企業(yè)轉(zhuǎn)制，使得近幾年民營軸承企業(yè)取得了更為迅速的增長，在全部銷售收入中所占的比重逐漸增加。2006年，國有、民營、三資在軸承行業(yè)中的銷售收入構(gòu)成比例0.9：6.3：2.8。民營企業(yè)在我國軸承市場的發(fā)展中起到的作用將越來越大，并且其在競爭中的優(yōu)勢也越來越明顯。

 

　　1.3.3行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定

 

　　近幾年來我國軸承市場一直保持了較快的發(fā)展。2006年我國軸承市場銷量約為71億套，增速為18.33%，銷售收入640.72億元，增速為23.22%;2007年1-8月份銷售收入為513.8億元，增速為25.4%。

 

　　預計2007年我國軸承銷量約為85億套，增速為19.70%，銷售收入約為800億，增速為24.85%。

 

　　行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的原因：軸承行業(yè)的快速發(fā)展主要歸功于機械行業(yè)各類主機制造、維修市場、軸承出口的快速增長和進口替代效應。

 

　　2003年以來機械行業(yè)一直在高增長的狀態(tài)下運行，作為機械行業(yè)基礎(chǔ)件的軸承行業(yè)也充分受益于機械行業(yè)的高增長。預計2008年機械行業(yè)總體運行基調(diào)不會發(fā)生變化，仍然會保持高質(zhì)量的快速增長。

 

　　自2004年以來軸承出口數(shù)量和金額快速增長。2006年軸承出口數(shù)量為28.10億套，同比增速為13.20%;出口金額為12.49億美元，同比增速為22.20%。

 

　　2007年1-10月軸承出口數(shù)量為26.70億套，同比增速為15.60%;出口金額為12.50億元，同比增速為22.20%。出口金額的增速高于出口數(shù)量的增速說明我國出口的軸承價格和檔次已有提高，較高質(zhì)量和水平的軸承出口越來越多。

 

　　我國軸承進口金額增速維持穩(wěn)定。連續(xù)四年來軸承進口增速均保持在20%-30%的區(qū)間。

 

　　進口替代軸承都屬于高端軸承，技術(shù)含量和附加值都較高，因此進口替代效應的繼續(xù)擴大將提高軸承行業(yè)的盈利能力，促進行業(yè)更好的發(fā)展。

 

　　預計2008年機械工業(yè)增長基調(diào)不變、軸承出口增速均略有減緩、進口替代仍將持續(xù)，軸承行業(yè)快速增長的趨勢不會改變。

 

　　1.4專業(yè)軸承子行業(yè)：各有各的舞臺

 

　　1.4.1短圓柱滾子軸承

 

　　短圓柱滾子軸承分為單列、雙列和多列，能承受較大的徑向載荷并適用于高速運轉(zhuǎn)場合，主要應用在大中型電動車、機車車輛、機床主軸、內(nèi)燃機、發(fā)電機、燃氣渦輪機、減速箱、軋鋼機以及起重運輸機械等。

 

　　短圓柱滾子軸承行業(yè)的特征主要為：

 

　　1、客戶相對較為分散，單個客戶的訂貨量較小

 

　　2、對技術(shù)和設備要求較高，工藝難度大上述兩個特征決定了短圓柱滾子軸承的進入壁壘和產(chǎn)品單價相對較高。

 

　　短圓柱滾子軸承是天馬股份的核心產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的深溝球軸承和其他通用軸承主要是為了滿足短圓柱滾子軸承客戶的配套需要。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，天馬股份連續(xù)四年保持短圓柱滾子軸承行業(yè)市場占有率第一，2005年其市場份額為33.64%。

 

　　1.4.2鐵路軸承

 

　　鐵路貨車軸承包括新造鐵路貨車軸承和大修鐵路貨車軸承兩種，主要應用于鐵路貨車車輛，每一輛鐵路貨車需要安裝八套鐵路貨車軸承。

 

　　根據(jù)《鐵路車輛“十一五”工作目標》，到“十一五”末，我國貨車總保有量預計達到70萬輛，其中提速貨車達到53萬輛。根據(jù)鐵道部《2005年鐵道統(tǒng)計公報》，截止2005年我國僅有26.5萬輛貨車滿足提速要求。因此“十一五”期間我國將至少新增提速貨車26.5萬輛，年均增加5.3萬輛，年需新造鐵路貨車軸承42.4萬套。

 

　　目前我國年修理貨車的能力約為5.5萬輛，則年修理貨車需要鐵路貨車軸承數(shù)量為44萬套。因此“十一五”期間我國每年新增的對鐵路貨車軸承的需求約為86.4萬套。預計到2010年，我國鐵路軸承年需求總量為180萬套，其中鐵路貨車配套與維修軸承共需120萬套，比目前增長約38.88%，市場前景較為廣闊。

 

　　目前成都天馬鐵路貨車軸承市場占有率在33%左右。

 

　　1.4.3風電軸承

 

　　傳統(tǒng)化石能源的價格不斷上漲，中國政府決策者對于能源供應的緊迫感不斷增強，和2006年《可再生能源法》的正式頒布實施，使包括風電在內(nèi)的可再生能源的利用終于開始獲得堅實的支持。

 

　　從2000年開始，中國的風電就進入了一個快速發(fā)展期。2000年我國風電總裝機容量只有34萬千瓦，而到2006年就達到了260萬千瓦，年均增速為41.43%，年復合增速為33.63%，增長速度相當迅速。預計2007年，中國總裝機容量可以達到500萬千瓦，而這本來是政府設定的2010年發(fā)展目標。樂觀預計2010年中國總裝機容量將達到1700萬千瓦。

 

　　風電裝機容量的快速增長帶動了風電配套件需求的快速增長。

 

　　風電機組軸承主要包括：主軸軸承、發(fā)電機軸承、偏航軸承、變槳軸承以及變速箱軸承，其中主軸軸承和變槳軸承技術(shù)難度較大，現(xiàn)在基本依靠進口。

 

　　以裝用軸承最多的傳統(tǒng)帶齒輪箱異步交流發(fā)電機組為例，風力發(fā)電機組的軸承裝量為：偏航軸承(回轉(zhuǎn)支承)1套，變槳軸承(回轉(zhuǎn)支承)3套，發(fā)電機軸承(深溝球軸承、圓柱滾子軸承)3套，主軸軸承(調(diào)心滾子軸承)2套，共計9套。此外還有變速箱，而變速箱有三種結(jié)構(gòu)形式，第一種形式需裝用軸承15套，第二種形式需裝用軸承18套，第三種形式需裝用軸承23套。

 

　　如果2010年我國風電裝機總?cè)萘窟_到1700萬千瓦，也就是說2008-2010年新增裝機容量1200萬千瓦，如果每臺以1WM為標準，則新增風電機組1.2萬臺，即年均4000臺，如果保守估計每臺用24套軸承，總共70萬元來預測，則需要軸承9.6萬套，銷售額67.2億元，如果國產(chǎn)化率50%，則為33.6億元。

 

　　1.4.4冶金軸承

 

　　重型機械行業(yè)的快速增長主要和能源、礦山、冶金等行業(yè)對大型成套設備的需求增加有關(guān)，2000-2006年，冶金設備年均增速為39.24%，礦山設備的年均增速為30.32%，二者增長都比較迅速。

 

　　滾動軸承廣泛用于冶金行業(yè)的各個領(lǐng)域：煉鐵、煉鋼、軋制等，使用場合主要有：軋輥部位、軋機的齒輪機座、減速機轉(zhuǎn)軸、卷取機、工作輥道及煉鋼煉鐵轉(zhuǎn)爐的耳軸和連續(xù)鑄造中的工作輥道等。常用軸承的結(jié)構(gòu)類型有：四列圓柱滾子軸承、四列圓錐滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、雙列角接觸球軸承、深溝球軸承、四點接觸球軸承、雙列圓柱滾子軸承、雙列圓錐滾子軸承、推力調(diào)心滾子軸承、推力圓錐滾子軸承等。其中四列圓柱滾子軸承與四列圓錐滾子軸承是最為常用的軸承，裝機量最大。

 

　　根據(jù)經(jīng)驗值：冶金機械配套用軸承量與冶金機械噸位的比例關(guān)系約為17套/噸，礦山機械為15套/噸。預計2007年我國冶金機械配套用軸承需求為730萬套，礦山機械為3400萬套。

 

　　1.4.5機床精密主軸軸承主軸軸承

 

　　作為機床的基礎(chǔ)配套件，其性能直接影響到機床的轉(zhuǎn)速、回轉(zhuǎn)精度、剛性、抗顫振動切削性能、噪聲、溫升及熱變形等，進而影響到加工零件的精度、表面質(zhì)量等。因此，高性能的機床必須配用高性能的軸承。目前精密主軸的市場份額主要為國外軸承生產(chǎn)商所占據(jù)，國內(nèi)能批量、配套生產(chǎn)精密主軸軸承的生產(chǎn)廠家只有少數(shù)幾家公司。

 

　　下游行業(yè)的輪番繁榮和輪流推動以及明顯的進口替代效應使機床行業(yè)自2000年以來處于了一個相對長期的景氣狀態(tài)。金切機床和數(shù)控機床產(chǎn)量的快速增長相應的增加了對精密主軸軸承的需求。

 

　　機床使用滾動軸承主要在以下三個部位：主軸、滾珠絲杠和一般傳動軸承。機床用主軸軸承通常包括深溝球軸承、角接觸軸承、圓柱滾子軸承、雙向推力角接觸軸承、圓錐滾子軸承和推力軸承等六種類型。數(shù)控機床主軸軸承則基本上限定在角接觸軸承、圓柱滾子軸承、雙向推力角接觸軸承和圓錐滾子軸承四種類型。

 

　　按每臺機床主軸配備4套軸承計算(而雙主軸甚至多主軸機床將使用更請參閱正文之后的免責條款，未經(jīng)渤海證券同意，不得抄襲或剪輯本文資料。9多的軸承)，我國2007年數(shù)控機床需要軸承48萬套。