2 我國硬質合金工業(yè)發(fā)展回顧

3 我國硬質合金工業(yè)現狀剖析

1. 2003 年全國硬質合金行業(yè)產銷概況
   我國硬質合金工業(yè)經過50余年的發(fā)展，現已有近400家生產與加工企業(yè)，并形成了15,000t/年以上的產能規(guī)模。2003 年全國硬質合金行業(yè)主要產品及產量的基本情況列于表1。
   

   表1 2003 年我國硬質合金主要產品產量(t)

   YG 合金	YT 合金	YZ 合金	切削 刀片	礦用 合金	異型 產品	深加工 產品
   8,220	2,190	620	3,040	2,990	2,200	1,040

   2003年末，據42家硬質合金主要企業(yè)提供的數據表明，從業(yè)人數為2.2萬余人，加上另外約350家中小型企業(yè)，全行業(yè)的總從業(yè)人數約為3萬人。據41家企業(yè)提供的數據表明，全年共完成工業(yè)總產值(不變價)38.1 億元，增長17.83%，其中，硬質合金16.9 億元，增長22.89%；新產品8.3 億元，增長24.87%；深加工產品4.5 億元。
   2003年全國硬質合金行業(yè)總的趨勢特點為：產量持續(xù)增長并創(chuàng)13,500t的歷史新高；產品結構不斷優(yōu)化，高技術含量與高附加值產品比例增大；出口不斷擴大(約2,500t)，國際競爭力與影響力不斷提升。
2. 我國硬質合金工業(yè)的優(yōu)勢
   1. 資源與規(guī)模優(yōu)勢
      我國有鎢礦區(qū)255個，遍布全國22個省、市、自治區(qū)，保有鎢儲量(WO₃，包括工業(yè)儲量和遠景儲量)532萬t，占全球鎢資源40%左右。自20 世紀80年代鎢資源開采失控以來，我國的鎢資源儲量急劇下降，實際上在全球鎢儲量中所占的比例可能不到40%。筆者收集的有關資料表明，哈薩克斯坦現有的鎢儲量為世界首位(鎢金屬儲量為155萬t，占世界儲量的49%，中國為102萬t)。與此同時，我國硬質合金的產量已由20世紀80年代初的不足2,000t發(fā)展至2003年的13,500t。以2003年國內3億t鋼材表現消費量(實際產量為2.2億t)為基數并按每萬噸鋼消耗0.592t硬質合金計算，國內目前的硬質合金需求量約為17,700t，從2003年的實際產量來看，供需缺口(扣除進口、庫存等因素)仍超過3,000t。隨著國內經濟的持續(xù)發(fā)展，許多能源和鐵路等大型基礎設施建設的展開，以及西部開發(fā)和東北振興計劃的進一步實施，市場前景仍將看好。
   2. 基礎與品種優(yōu)勢
      我國硬質合金工業(yè)發(fā)展至今，已初步形成了良好的技術、裝備、人才與品種優(yōu)勢，產品結構也日趨合理，高技術與高附加值產品份額不斷增長，自主研發(fā)能力也不斷增強，硬質合金用原料(如APT、WO₃、W 粉、WC 粉、混合料)的品種與質量在國際市場具有較強的競爭力。
      通過近20余年的建設、技術引進改造及科技攻關，國內硬質合金工業(yè)已形成覆蓋大半個中國的較合理布局，工藝技術與裝備水平不斷提高，一些較先進的設備與工藝在一些骨干企業(yè)得到了應用，與國外先進同行企業(yè)的差距逐漸縮小。
      我國硬質合金企業(yè)現有從業(yè)人員約3萬人，且相關學科水平不斷提高，專業(yè)技術人才隊伍日益壯大，如1998～2003年在國家知識產權局申請的與硬質合金有關的專利達400多項，這也充分證明了我國硬質合金工業(yè)在技術與人才方面的實力與優(yōu)勢。目前國內硬質合金企業(yè)生產的牌號已有320多個，規(guī)格型號也超過4萬個，產品種類豐富齊全，各種硬質合金制品廣泛應用于國民經濟的各個領域，部分產品還出口到東南亞、歐美等國。
   3. 市場與價格優(yōu)勢
      我國既是鎢資源大國，同時又是硬質合金的產銷大國，其巨大的市場需求也極大地吸引了國外同行。20世紀90年代初開始，瑞典的Sandvik、美國的Kennametal、以色列的Iscar、日本的Mitsubishi Materials、Toshiba Tungalloy 和Dijet、南非Boat Longyear、德國Walter等公司紛紛在中國建廠或設立營銷機構，并搶占了中國高端硬質合金產品的絕大部分市場，如Sandvik 集團2003年在中國的銷售收入已達1.3億美元。此外，由于我國低廉的原料、勞動力和人才市場，以及各項優(yōu)惠政策和多種體制的企業(yè)參與市場等因素，使鎢品和硬質合金制品的成本較低，從而在國內外市場上具有較強的價格優(yōu)勢。
3. 我國硬質合金工業(yè)的劣勢與不足
   從目前的情況綜合分析，我國硬質合金工業(yè)的劣勢與不足主要表現在以下幾個方面。

   1. 工業(yè)結構不合理，工藝技術和裝備總體水平落后，自動化程度不高。
      部分大中型企業(yè)雖已裝備了先進的生產設備與分析檢測儀器，但總體水平與國外先進企業(yè)相比，估計仍有約20 年的差距。而對國內企業(yè)橫向比較可發(fā)現，工藝技術與裝備等方面也存在較大的差距，如許多中小型民企的生產工序仍以手工操作為主，即使在大型骨干企業(yè)中也存在手工操作與自動化操作并存的局面，生產過程的損耗大、環(huán)境差、產品精度低、合格率不高等問題較為突出。
      

      表2 2003 年國內外硬質合金行業(yè)效益對比①

      國別及企業(yè)	銷售收入 (億美元)	利潤 (億美元)	員工數 (萬人)
      瑞典SandviK(工具部分)	23.8	3.0②	1.49
      中國(44家主要企業(yè))	5.10③	0.28	2.20
      ①按瑞典克朗: 美元= 7.6:1，人民幣: 美元=8.3:1 匯率計算； ②純利； ③包括冶煉產品和半成品，其中硬質合金的銷售收入約為2.03億美元。

      表2顯示，我國硬質合金的經濟效益與國外先進企業(yè)相比差距巨大。從表2可看出，Sandvik的利潤率為12.6%，而我國44家企業(yè)的平均利潤率僅為5.55%。雖然我國2003年的硬質合金產量已占世界產量的約1/3，但巨大的產量未能實現相應的經濟效益，44家企業(yè)實現的銷售收入(包括冶煉和半成品)僅為Sandvik的21.4%，產品技術含量和附加值低。
      我國硬質合金由于行業(yè)的特殊性、資源的有限性和相對較高的回報率等因素，導致了20世紀80年代和90年代過度的發(fā)展和惡性競爭，加之不同行業(yè)與區(qū)域的多頭管理，從而出現了低水平重復建設、大中小型企業(yè)并存、中低檔產品競爭無序、假冒偽劣產品充斥市場等狀況。至2003年末，全國近400家硬質合金生產與加工企業(yè)中，年產量過1,000t的仍只有株硬和自硬2家，500～1,000t的也只有長江工具、濟南冶金所和廈門金鷺3家，行業(yè)效能與效益較低。
      我國硬質合金企業(yè)未形成“閉環(huán)式”的完整產業(yè)鏈，如鎢礦的采冶和硬質合金工具的研制屬于不同行業(yè)管屬，但近年來鎢資源價格暴漲已使部分有實力的企業(yè)如株硬、自硬、廈鎢、江鎢等紛紛進入鎢的采冶行業(yè)，逐步使自身的產業(yè)鏈得以完善。
      此外，我國硬質合金工業(yè)的分布也不盡合理，主要分布在陜西、四川和廣西以東地區(qū)，特別是東部發(fā)達地區(qū)(這一地區(qū)也是外企登陸中國硬質合金市場的“諾曼底”)，西北地區(qū)仍屬空白，東北企業(yè)的境況也較困難。但是，隨著西北油氣資源的開發(fā)、青藏鐵路建成后隨之而來的西藏各項資源的開發(fā)和東北經濟振興計劃的實施，這些區(qū)域蘊藏著巨大的商機。
   2. 產品結構不合理，產品技術含量與附加值低，高檔產品所占份額過小。
      我國硬質合金的產能和產量雖均已占到全球的約1/3，但實際的經濟效益卻不及Sandvik或Kennametal一家企業(yè)。高技術含量與附加值的產品，如高性能合金(梯度、超細、納米、雙峰、片晶等)、研磨涂層合金(PVD、CVD、PCVD、MT-CVD等)、特異型制品(兩面頂、軋輥、汽車零件等)、精密工具(宇航器件、汽車零部件、艦船構件加工用工具、大型隧道采掘機構件等)等產品所占份額極少，且質量與國外同行的差距甚大，而這些產品的價格往往是中低檔合金的幾倍甚至幾十倍。
   3. 科技實力薄弱，研發(fā)能力與創(chuàng)新能力不強，缺乏具有自主知識產權的拳頭技術與產品。
      由于體制與機制等原因，我國硬質合金工業(yè)偏重于設備與廠房等固定資產的投入，在科技方面的實際投入平均不到銷售收入的5%，按2003年的銷售收入計算，全年投入的經費不到2億元(約2,400萬美元)，僅與Kennametal一家公司2003年的研發(fā)投入(約2360萬美元)相近。資金投入的不足，直接導致了研發(fā)設備與儀器的不配套和不先進，同時也難以調動研發(fā)人員的積極性與創(chuàng)造性，難以吸引優(yōu)秀的國內外人才。目前，國內硬質合金企業(yè)還沒有一家建成了具有國際先進水平的研發(fā)機構，也沒有一家企業(yè)與國內外科研與人才實力均堪稱一流的科研機構或高等院校建立了實際意義的產學研一體的戰(zhàn)略合作關系，立足企業(yè)，建立面向全國和全球的大科研體系仍任重道遠。
      截止2003年底，在國家知識產權局申請的與硬質合金有關的專利共864項(發(fā)明專利318項、實用新型545項、外觀設計1項)，其中株硬集團66項、自硬集團15項。與此同時，國外同行在我國申請的專利也與日俱增，其中Sandvik集團申請了225項、Kennametal公司申請了90項。而Sandvik、Kennametal和Iscar在世界各國的知識產權機構申請的專利分別為1,535 項、1,636 項和191項。在專利內容方面，Sandvik和Kennametal等公司的多為工藝、材質和工具等方面，且多為成熟實用的技術與產品，有些還具有原創(chuàng)知識產權(如Sandvik的許多槽型和材質專利)，而我國的專利多是在國外工藝方法、材質和工具方面的一些變型或改進，這也將使我國硬質合金企業(yè)在今后的國際競爭中處于被動地位。
   4. 經營管理水平不高，資本運作和戰(zhàn)略決策能力有限，行業(yè)綜合實力不強。
      中國在經歷了30年的計劃經濟之后，又經歷了近25 年的改革開放，到目前止，國有硬質合金企業(yè)仍處于改革的“浪尖”上，從中央管制轉為地方管制，隨即又進行“國退民進”等一系列的所有制、體制和機制的轉變，建立起能適應國際和國內兩個市場環(huán)境的現代企業(yè)制度的任務仍十分艱巨。如時至今日，尚未造就一家與Sandvik、Kennametal、Iscar等相當的知名跨國經營企業(yè)(而Iscar在50年前還是一個加工作坊)，這從另一側面反映了作為一個鎢資源大國，我國硬質合金工業(yè)在提高經營管理水平、資本運作與戰(zhàn)略決策能力、行業(yè)與企業(yè)綜合實力等方面任重道遠。

4 我國硬質合金工業(yè)發(fā)展展望

1. 隨著改革的深入與持續(xù)，我國硬質合金企業(yè)間的兼并與重組將成為今后一段時期的主旋律�？v觀世界經濟與國外硬質合金企業(yè)的發(fā)展，近十年內的兼并與重組比比皆是，如Sandvik收購德國的Walter和美國的Valenite，Kennametal收購Widia，Iscar收購韓國的Taegutec和美國的Ingersoll，三菱材料收購神鋼工具，住友電氣與不二越的緊密合作等。未來幾年，國內企業(yè)除了進一步的橫向聯合、重組和并購外，與國外先進企業(yè)間的合資與合作也將是部分骨干企業(yè)的重要戰(zhàn)略。
2. 隨著中國加入WTO，國內市場將逐步與國際市場實現一體化，國外市場的貿易壁壘將逐步消除，國際市場的競爭將更加公平，這將為我國的硬質合金企業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間和良好機遇。但這也是一把“雙刃劍”，在我們享有惠利政策的同時也必須承擔相應的義務，無序、混亂的市場局面必須改善。調整和優(yōu)化產品結構，加大高新技術與產品的研發(fā)，提高產品的技術含量與附加值，改變我國鎢品和硬質合金制品在國際市場上價廉質低的不利局面，將是一項艱巨的重要使命。與此同時，國外同行的產品、技術、資金等的進入將更加頻繁與快捷。如何整合我國現有的鎢及硬質合金資源與企業(yè)，與外企共同協調發(fā)展并實現共贏，也將是一個艱巨而復雜的難題。
3. 加大智力引進與人才培養(yǎng)力度，是加快核心技術與產品的開發(fā)步伐，提高企業(yè)的綜合實力與競爭力的重要途徑。21世紀是知識經濟時代，決定一個企業(yè)成敗的關鍵因素已不再是擁有多少廠房、設備和儀器，而是擁有多少高技術人才和核心技術等知識產品。所以，我國硬質合金企業(yè)應充分利用新時期國內外市場并軌這一良機，通過各種渠道引進一批國內外有一定知名度的高技術人才和經營管理人才，同時培養(yǎng)和造就一大批自己的人才隊伍，從而促進企業(yè)綜合實力的全面提升。
4. 我國硬質合金工業(yè)應加快現代化與信息化步伐，逐步實現生產過程自動化、辦公無紙化、信息處理數字化、營銷過程電子化。應加快從冶煉系統到工具制造過程所有工序的技改步伐，強行淘汰落后工藝與設備，逐步實現生產過程無害化和自動化，進而提高產品的精度、質量與合格率，提高物流速度，降低生產費用與成本。同時，利用電子商務系統提升管理與營銷水平，改變一些傳統的管理與營銷理念，構筑完整高效的全球信息與營銷網絡，促進企業(yè)效率與效益的快速提高，進一步拓展企業(yè)的市場空間與營銷能力。

5 結語