2006年機床工具行業(yè)經濟運行形式分析
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2006年上半年機床工具行業(yè)經濟運行形勢較好，工業(yè)總產值和產品銷售收入持續(xù)保持較快增長，產品產量增速回落，產品進口大幅度回落，出口增勢強勁，行業(yè)經濟效益全面提高。 一、行業(yè)基本情況 1、工業(yè)總產值和產品銷售收入 按國際統(tǒng)計局1～6月份資料，機床工具大行業(yè)2432家企業(yè)合計完成工業(yè)總產值756.22億元，同比增長25.8%，比上年同期回落5.8個百分點、產品銷售收入722.37億元，同比增長26.3%，比上年同期回落2.9個百分點。工業(yè)產品銷售率為95.8%，低于上年同期0.8個百分點。詳見表1。 表1 各月工業(yè)總產值和產品銷售收入同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月 3月 4月 5月 6月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產值同比增長 % 26.7 28.9 27.7 27.4 25.8 (28.1) (28.4) (31.6) 產品銷售收入同比增長 % 26.7 24.7 25.8 25.8 26.3 (29.2) 27.9 (29.2) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：括號內數(shù)字為去年同期的增長數(shù) 大行業(yè)各制造業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入同比增長以及與上年同期比較，詳見表2。表2 各分行業(yè)工業(yè)總產值同比增長以及與上年比較 表2 各分行業(yè)工業(yè)總產值同比增長以及與上年比較 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行業(yè) 金切 成形 鑄造 木工 機床 量刃 機床 磨料 機床 機床 機械 機床 附件 具 電器 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產值(億元) 239.0 93.76 56.16 35.43 25.13 112.1 43.71 119.6 同比增長(%) 17.2 42.0 57.9 18.8 33.3 21.5 21.6 28.0 上年同比增長(%) 33.6 23.6 43.2 21.5 33.4 32.5 31.9 31.3 產品銷售收入(億元) 233.9 88.28 51.04 33.79 23.64 106.2 43.39 115.5 同比增長(%) 20.3 42.6 55.5 21.7 37.7 22.2 25.1 22.9 上年同比增長(%) 26.6 21.7 46.7 21.5 31.7 38.1 25.8 29 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 按機床工具行業(yè)部分重點聯(lián)系企業(yè)資料，1～6月份五個小行業(yè)179家企業(yè)合計完成工業(yè)總產值232.2億元和產品銷售收入232.4億元，分別同比增長為14.3%和12.0%，比上年同期回落15.5個百分點和13.7個百分點。詳見表3。 表3 1～6月份小行業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 小行業(yè) 金切機床 鍛壓設備 機床電器 機床附件 量刃具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產(億元) 169.4 34.3 7.8 3.7 17.0 同比增長 % 11.5 36.9 7.0 33.2 6.2 (33.7) (9.8) (10.1) (23.5) (46.1) 銷售收入(億元) 174.8 31.0 7.3 3.3 16.0 同比增長 % 11.1 21.1 8.9 21.7 5.7 (27.1) (12.4) (10.5) (22.9) (50.1) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：括號內數(shù)字為去年同期增長數(shù) 由表3可見，各小行業(yè)工業(yè)總產值增幅，除設備業(yè)、機床附件外，都大幅回落，回落幅度最大的是量刃具和金切機床業(yè)，分別達到39.9個百分點和22.2個百分點、產品銷售收入增幅，除鍛壓設備業(yè)外，業(yè)都回落，回落幅度最大的也是量刃具和金切機床業(yè)，分別達到44.4個百分點和16個百分點。 另外，1～6月份各小行業(yè)合計工業(yè)總產值和產品銷售收入增幅，詳見表4。由表4可見，從3月份開始，工業(yè)總產值也呈緩慢回落走勢，回落幅度逐月加大。工業(yè)總產值增幅與產品銷售收入增幅的差，在逐月縮小。 表4 各月小行業(yè)合計工業(yè)總產值和銷售收入增幅 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月 3月 4月 5月 6月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 工業(yè)總產值同比增長 % 14.5 17.5 18.0 16.6 14.3 (30.8) (29.1) (27.5) (26.7) (29.8) 產品銷售收入同比增長 % 10.8 11.7 9.7 9.4 12 (12) (20.4) (26.4) (23.7) (25.7) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：括號內數(shù)字為去年同期增長數(shù) 2、全行業(yè)主要產品產量 金切機床。261046臺，同比增長10.8%。其中，數(shù)控金切機床37892臺，同比增長20.5%、 金屬成形機床。80763臺，同比下降20.6%。其中，數(shù)控金屬成形機床1157臺，同比下降32.7%。 鑄造機械。29273臺，同比增長73.8%。 金屬切削工具。123043萬件，同比增長24.2%。 3、機床工具產品進出口 今年1～6月機床工具產品進口51.98億美元，同比增長8.46%，其中，金屬加工機床進口33.61億美元，同比增長4.04%。各種產品進口情況及同比增長，詳見表5。由表5可知，除成形機床外，各種產品進口金額都比上年同期有所增長，刃具、壓鑄機、機床夾具等產品進口增幅較高，尤其是刃具增幅高達41.38%。雖然，金屬加工機床進口增幅比上年同期回落18.8個百分點，但是，進口金額仍處于高位態(tài)勢。 表5 各種產品進口情況及同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 產品 金切 成型 壓鑄機 木工 機床 機床零 數(shù)控 刃具 量儀 磨料 機床 機床 機床 夾具 件部件 裝置 量具 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 金額(億美元)25.06 8.55 1.52 2.85 1.11 2.88 3.89 4.15 0.15 1.80 同比增長(%) 7.84 -5.69 33.93 0.58 19.13 6.63 15.85 41.38 6.67 14.85 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 機床工具產品出口17.18億美元，同比增長27.72%，其中金屬加工機床出口5.14億美元，同比增長50.23%。各種產品出口情況及同比增長，見表6。 表6 各種出產品出口情況及同比增長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 產品 金切 成形 壓鑄機 木工 機床 機床 數(shù)控 刃具 量儀 磨料 機床 機床 機床 夾具 零件部件 裝置 量具 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 金額(億美元) 4.09 1.05 0.16 1.82 0.39 1.64 1.16 3.15 0.39 3.33 同比增長(%) 47.22 63.18 -11.64 21.29 21.25 24.18 39.43 31.63 16.03 5.86 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 由表可知，出口金額增幅最高是成形機床，達到63.18%，其次是金切機床，為47.22%，第三是數(shù)控裝置為39.43%。出口金額增幅低于機床工具產品出口金額增幅的產品有：壓鑄機、磨料磨具、量儀量具、機床夾具、木工機床、機床零件部件。成形機床、金切機床、數(shù)控裝置和刃具的出口拉動了機床工具產品出口金額的快速增長。金屬加工機床中，數(shù)控機床出口大幅度增長，出口金額1.67億美元，同比增長75.64%，數(shù)控機床出口金額占金屬加工機床出口金額的比重達到32.5%，比 上年同期提高了4.7個百分點。 4、利潤和主要經濟指標 大行業(yè)實現(xiàn)利潤381665萬元，比上年同期增加103524萬元，利潤同比增長37.2%，增幅比去年同期高出8.2個百分點。各經濟成份中，國有經濟利潤增幅22.3%/民營經濟利潤增幅58.6%、三資企業(yè)利潤增幅41.9%。民營經濟和三資企業(yè)拉動了全行業(yè)利潤快速增長。 各種經濟成份中，除國有經濟的資產負債率高于上年同期外，其它指標都好于上年同期。詳見表7。 表7 各項主要經濟指標情況 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 流動資金周轉率 成本費用利潤率 資產負債率 銷售收入利潤率 分類 本期 同比增減 本期 同比增減 本期 同比增減 本期 同比增減 (次) (次) (次) (百分點) (次) (百分點) (次) (百分點) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全行業(yè) 1.76 0.13 5.7 0.6 62.7 0.0 5.3 0.4 國有經濟 1.48 0.08 4.1 0.1 68.0 1.4 3.9 0.1 民營經濟 3.04 0.25 5.8 0.8 56.5 -2.4 5.3 0.6 三資 1.61 0.10 10.8 1.4 49.0 -1.7 9.7 1.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各制造業(yè)的利潤增幅情況，如表8所示。除量刃具和磨料磨具外，各制造業(yè)的利潤都增長都在35%以上。利潤增幅低于大行業(yè)的有三個制造業(yè)：量刃具、金切機床和磨料磨具。 表8 各制造業(yè)的利潤增幅情況 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行業(yè) 金切 成形 鑄造 木工 機床 量刃 機床 磨料 機床 機床 機械 機床 附件 具 電器 磨具 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 增幅(%) 36.8 111.5 86.1 63.2 45.7 1.2 46.9 26.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、上半年行業(yè)經濟運行特點 1、今年上半年機床工具大行業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入仍保持較快的增長速度，增幅與上年同期相比，有所回落。從大行業(yè)和重點聯(lián)系企業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入各月累計增幅看，增幅在緩慢回落。在各分行業(yè)中，金切機床制造業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入增幅回落較快，分別低于上年同期16.4個百分點和6.3個百分點，是造成今年上半年全行業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入回落的主要因素。在各經濟成份企業(yè)中，國有經濟企業(yè)增速較低，工業(yè)總產值和產品銷售收入同比增長分別為19.7%和20.2%；三資企業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入同比增長分貝為24.0%和25.2%；民營經濟企業(yè)發(fā)展速度快，工業(yè)總產值和產品銷售收入同比增長分別都達到40.5%，增幅高于國有企業(yè)20.8和20.3個百分點，拉動了全行業(yè)的增長速度。 2、全行業(yè)利潤總額實現(xiàn)了高的增長。1～6月份全行業(yè)利潤總額同比增長37.2%。各制造業(yè)利潤都比上年同期有較大增長。但是，量刃具制造業(yè)利潤增幅較低，僅為1.2%。大行業(yè)各經濟所有制中，民營經濟企業(yè)和三資企業(yè)利潤增加迅速，拉動大行業(yè)經濟效益的快速增長。 3、機床工具產品出口金額增幅快速回落。增幅從上年22.23%回落到8.46%,其中金屬加工機床增幅回落更大，從上年22.79%回落到4.04%，數(shù)控金屬加工機床增幅也從上年20.12%回落到9.69%。但是，從1～6月份機床工具產品各月累計進口金額增幅走勢看，1～5月份呈逐月緩慢回升，6月份出現(xiàn)了突跳。目前我國機床工具產品進口金額尚處于高位狀態(tài)。 4、機床工具產品出口仍保持較快增長。1～6月份增幅達到了27.72%。其中，金屬加工機床出口保持強勁的增長態(tài)勢，數(shù)控機床出口金額達到金屬加工機床出口金額的32.5%，成為拉動機床出口的主要因素。要努力優(yōu)化出口產品的檔次，加強數(shù)控機床的出口，特別是具有比較優(yōu)勢、高附加值的數(shù)控機床，如數(shù)控齒輪機床、數(shù)控重型機床、數(shù)控磨床、數(shù)控壓力機的出口。 5、市場需求質量和檔次進一步提升。 1)、金屬加工機床的產值增幅大大高于產量的增幅。按機床工具大行業(yè)資料，1～6月份金切機床和金屬成形機床工業(yè)總產值同比增長17.2%和42.0%，而產品產量增長僅為10.8%和-20.6%。按重點聯(lián)系企業(yè)1～6月份資料，金切機床產品產值增幅為13.7%，而產品產量增幅為4.4%、鍛壓設備產品產值增幅為33.2%，而產品產量增幅為16.7%。 2)、數(shù)控金切機床產量和產值增幅高于金切機床產量和產值增幅。按機床工具大行業(yè)資料，1～6月份金切機床產品產量增幅為10.8%，而數(shù)控金切機床產品產量增幅為20.5%。按重點聯(lián)系企業(yè)1～6月份資料，金切機床產品產量增幅為4.4%，而數(shù)控金切機床產品產量增幅為9.1%、金切機床產品產值增幅為13.7%，而數(shù)控金切機床產品產值增幅為24.5%。 3)、金切機床和成形機床平均單臺產值有較大幅度上升。按部分重點聯(lián)系企業(yè)1～6月份資料，金切機床和成形機床平均單臺產值分別比上年同期上升了9.2%和12.6%。 4)、進口金屬加工機床金額增幅高于數(shù)量增幅。按1～6月份海關資料，金屬加工機床進口金額同比上升4.04%,而數(shù)量同比下降了11.36%。 6、產業(yè)結構進一步變化。大行業(yè)各類經濟成份中，民營經濟、三資企業(yè)迅速發(fā)展。大行業(yè)2439個企業(yè)中，民營經濟企業(yè)數(shù)占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的47.7%，比上年同期提高5.4個百分點；三資企業(yè)數(shù)占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的17.0%,比上年同期提高0.3個百分點。二者合計企業(yè)數(shù)為1577個，占大行業(yè)企業(yè)總數(shù)64.7%,接近2/3。 三、下半年預測 今年是“十一五”規(guī)劃的開局年，規(guī)劃的指導思想是以科學發(fā)展觀統(tǒng)領經濟發(fā)展全局。7月1日開始，銀行信貸利率的調整、國家產業(yè)安全管理的加強、國務院振興裝備制造業(yè)工作會議的召開和《振興裝備制造業(yè)的若干意見》的正式發(fā)布、外資的并購政策的規(guī)范等等一系列政策和措施都是積極落實科學發(fā)展觀，加強宏觀調控的信號。 預計2006年：1)、全年機床工具行業(yè)將保持平穩(wěn)較快的發(fā)展，下半年行業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入增速將緩慢回落，全年的增長速度有望達到20%左右，高于上年預期的15%左右，利潤總額增速將在30%左右。全行業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售收入將分別達到1500億元上下。機床工具產品進口金額約105億美元，出口金額超過35億美元，接近40億美元。其中，金屬加工機床進口金額約65億美元，出口金額將超過10億美元，接近12億美元。 2)、數(shù)控機床的產業(yè)化進程加快。數(shù)控機床年產1000臺數(shù)控金切機床的企業(yè)將超過15家，接近20家。 3)、金屬切削機床產量和產值的數(shù)控化率將進一步提高。金屬切削機床產量增幅將回落，數(shù)控金切機床產量仍將保持較快增長，預計將達到7萬臺左右。數(shù)控金切機床中，普及型數(shù)控機床產量比重將進一步提高。 4)、產品結構調整加快。一批中高檔數(shù)控機床新產品逐步進入汽車、航天航空、船舶、高薪技術和軍工行業(yè)，如九軸五聯(lián)動車銑中心、五軸高速龍門加工中心、高速精密加工中心和五軸高速加工中心、五軸葉片和葉輪立式加工中心、高校專用數(shù)控磨床、重型數(shù)控機床等等，為國產高檔數(shù)控機床開發(fā)打下了基礎。 |